一、检验检测行业市场规模解读
据数据显示,2019年,全球检验检测行业市场规模达到了2063亿欧元,较2018年同比增长17.31%。预计到2025年,全球检验检测行业的规模将超过2500亿欧元。
2009-2019年全球检验检测行业市场规模情况
2020年-2025年全球检验检测行业规模预测情况
聚焦到国内,一方面随着贸易非关税壁垒应用越来越广泛以及国际贸易的持续扩张,我国检验检测行业获得快速发展。另一方面,下游新兴领域检验检测需求的增长也带动行业发展。数据显示,2019年中国质量检测行业市场规模约为3047.62亿元,较2018年上涨了14.69%,行业增速较快,需求较高。
2016-2019年中国质量检测行业市场规模情况
二、检验检测行业景气值解读
目前,全球还在经受第二波、第三波疫情侵袭的考验,“防疫常态化”将变成全球的一种常态。在这种大环境下,全球产业链遭受持续性冲击的形势十分严峻,经济下行压力空前巨大,全球性经济疲软已成定局。
作为生产性服务业,检验检测行业对宏观经济形势的变化反应十分灵敏。在市场监管总局认可检测司最新发布的测评中,2020年第三季度我国检验检测行业景气指数值为99.33,环比上升5.00点,比第二季度预测值98.32略高,对业绩增长的信心普遍恢复,呈现较为积极向上的心态。
2020年第三季度检验检测行业景气指数
从本期统计直方图来看,第一季度产生的集中在50左右的频率波峰经过两个季度的消化已经完全消除。而总体而言,随着国内各项经济指标全面“由负转正”,服务大多数行业的检测机构的订单数量也在恢复。其景气指数均被带动并有一定程度上升。因为检验检测行业对市场的相对滞后性,第三季度检验检测行业市场存量并没有完全得到释放,但已经在一定程度上打好上升趋势的基础。
2020年第四季检验检测行业景气指数预测指数
从业内对2020年第四季度景气指数的预测值来看,检验检测机构对于行业进一步复苏呈谨慎乐观态度,第四季度的行业景气值达到102.60,进入景气区间,这也是今年疫情爆发以来检验检测行业景气指数预测值首次回归景气区间,表明检验检测行业对未来一个时期我国经济持续向好发展持积极乐观态度,有望在年末加快发展速度,提升全年经营效益。
检验检测行业各项景气指数红绿灯图
景气指数总体红绿灯图展现了检验检测行业整体及各主要板块数据的运行趋势。从综合指数来看,经过2020年第一季度的断崖式降低之后,连续两个季度实现反弹,并且在本季度已经重新回到正常发展区间。
而从所有板块来看,疫情对检验检测行业造成的负面影响正在减弱,所有板块的发展都回暖到正常发展区间之内。同时还要看到,随着检验检测机构总量增加到44007家,机构之间的竞争依然长期维持。而随着国内各行业形势全面反弹,检验检测机构对订单的争夺将导致这种竞争会更加激烈。
检验检测行业景气指数实际值与预测值对比图
近两年,检验检测行业景气指数有两个明显的低谷,第一次是2018年第四季度,当时主要原因是贸易战造成的生产及服务订单需求下降导致检验检测行业的下滑。而第二次则是2020年第一季度,该季度因为新型冠状病毒疫情导致大部分行业生产及服务需求极度萎缩。可见检验检测行业景气指数也与国内其他行业释放的检测需求有直接关系。而2020年第二季度各行业均开始全面复工复产,因此景气指数值也得到了较大反弹,对于2020年第四季度行业景气指数,机构有着更高的预期。
01
营收分项景气指数
从2020年第一季度营收指数降低到历史最低数值以来,接下来的两个季度营收指数都在进行强势回调。
2020年第三季度检验检测行业营收分项指数图
以检验检测服务收入变化为例,2020年第一季度,检验检测机构遭遇冲击,检验检测服务收入变化指数也降到历史最低的76.41。在第二季度,机构开始逐渐摆脱疫情影响,恢复到90.89,表明大部分机构在营销上逐步走上正轨。在本期,检验检测服务收入变化指数再度小幅回暖,达到95.08,对于第四季度机构也有着谨慎乐观的预期,达到97.63 点,逐渐逼近景气线。
此外,随着机构的品牌效应正在逐渐积累,检验检测机构对于检测服务的报价也逐渐开始拥有一定话语权。而机构的其他服务指数同样展现出良好的增长趋势,证明经过疫情的洗牌,机构正在向为客户提供解决方案这一目标而努力,机构的业务种类也在以检验检测为主线的基础上进行扩充。
02
发展潜力分项景气指数
经过2020年第一季度的疫情,检验检测机构及外界普遍对检验检测机构发展潜力呈现出悲观态势。经过第二季度,检验检测发展潜力信心指数重新回到景气线以上,达到103.31点。本季度的发展潜力指数达到了104.50。机构对于检验检测行业的信心进一步恢复。
2020年第三季度检验检测行业发展潜力分项指数
在第三季度,市场业务需求、先进新兴技术以及资本金融供给增长等发展潜力指数得到进一步提升。随着全面复工复产,检验检测业务需求得到释放,市场业务需求量看涨;在检验检测领域,先进和新兴技术的发展潜能反而得到了激发,未来以快检技术、移动实验室等创新方向的检验检测技术革新还将更多的影响现在检验检测仪器设备市场的格局。除此之外,其他项检验检测行业发展潜力分项指数也在稳步提高,行业的发展信心潜力正在得到回升。
对于2020年第四季度的景气指数,行业给出的预期较为保守,这也和国内经济发展的大环境有关,目前大型企业的生产、服务提供能力恢复较好,但中小型企业还显然没有完全释放出疫情之前的经济活力,这部分企业是否能在第四季度充分释放出应有的经济活力,值得期待。